下流の需要は着実に増加しており、アノード材料市場は上向いています。
2024年に春節が終わるとすぐに、新エネルギー車市場の価格競争は急速に加熱した。 BYDは率先して戦略を調整し、秦 PLUSの価格を7万元台に引き下げた。この動きはすぐに市場からの熱狂的な反応を引き起こしました。他の自動車メーカーもいち早く反応し、激しい価格競争に加わった。乗用車協会によると、2024年は新エネルギー車企業にとって市場での地位を安定させるための重要な年となり、市場競争の激化が見て取れる。この価格競争のおかげで、より多くの消費者が新エネルギー車を採用し、それによって新エネルギー製品の需要が刺激されています。
2023 年を振り返ると、負極材料と下流のリチウム電池業界は共に在庫削減という困難なプロセスを経験しました。業界の利益と稼働率はともに低下し、市場競争はますます激化している。財務報告データによると、CATLの電池システム（動力電池とエネルギー貯蔵電池を含む）の稼働率は2023年に70.47％に低下し、前年比12.93ポイント低下し、過去5年間で最低を更新した。しかし、2024年3月以降、下流の電池工場からの需要が徐々に回復し、負極材料市場に回復の明るい兆しがもたらされています。
供給側:
下流電池工場の2024年3月の生産予定は前月比約24％増、4月の生産予定は前月比約16％増となる。下流の需要は引き続き拡大しています。
電池会社Aさんは「春節以降、生産負荷が増え始め、3月には全体の稼働率が約80％に戻った」と語った。
電池会社 B は次のように述べています。「当社は依然として動力電池に注力しており、エネルギー貯蔵は徐々に増加しており、市場需要はある程度改善しており、注文量は増加し始めています。」
電池会社 C は次のように述べています。「当社は生産を拡大しており、生産能力のほぼ 70% が稼動しています。」パワーバッテリーの需要は急速に回復しており、エネルギー貯蔵は現在緩やかなペースで増加しており、現在の在庫圧力はそれほど大きくありません。
下流の需要に牽引されて、負極材料の注文が増加し、新たな注文納品が開始されたため、負極材料の生産量が増加し始めました。現在、負極材料市場は明らかな二極化を示しています。大手陽極企業は生産負荷の80％以上を維持しているが、中小陽極企業の生産活動は依然として低水準にとどまっており、より業績の良い企業でも生産負荷の50％にやっと達している。
在庫：
龍中 情報 では、代表的な陽極企業を 16 社数えています。 2月のデータの時点で、負極材料の原材料と半製品の在庫は生産量の2.6倍で、依然として安全在庫レベルにある。したがって、原料市場における負極材料の調達は依然として厳格かつ合理的である。
負極市場は原材料を事前に確保する必要があるため、3月の生産増加により原材料の消費が加速しており、原材料の購入意欲が高まっています